קלרה, אלמנה מטופלת בארבעה ילדים גרה בשכונת שבזי בתל אביב של שנות הארבעים. היא עובדת כמשרתת בביתם של עשירי העיר כדי לכלכל את ילדיה. בנה הצעיר סמי מנהל רומן מפתיע עם גרושה, עובד בבית מלאכה בשכונה ומנסה ללמוד ככל שניתן מהחיים עצמם. הלחץ החיצוני של האירועים ההיסטורים המתחוללים בשכונה מקבל ביטוי חריף במשטר העוצר במטילים האנגלים על התושבים. הכל מגיע לשיאו כאשר ב-1948 מוקמת המדינה וסמי מתגייס לצבא.