קומיל מספר בדיחות למחייתו… ויש לו הרבה דברים לצחוק עליהם. למשל המשפחה המשוגעת שלו, המנסה לחיות באמריקה כאילו היא עדיין בפקיסטן, למשל ה"כלות הפוטנציאליות" שאמו מייעדת לו, שקופצות לביקור "ממש במקרה" בכמעט כל ארוחת ערב משפחתית, או השותף ההזוי שחולק אתו דירה – כולם מקור שופע של בדיחות. אמילי דווקא לומדת פסיכולוגיה, יום אחד היא תתפרנס מלשמוע צרות של אחרים. אבל עכשיו היא אוהבת לצחוק, וכשהיא מגיעה לקומדי בר, ורואה את קומיל על הבמה, מתחיל ביניהם רומן שגרתי שמסתיים כמו הרבה רומנים אחרים בכעס ובטריקת דלת. אלא שאז בדיוק הוא מקבל תפנית לא צפויה, והסיפור האמיתי רק מתחיל.

סרט אנימציה מוזיקלי על הסיפור שקדם לעלילת "הקוסם מארץ עוץ". אריה קרקס מגיע לארץ קסומה שבה הוא הופך למנהיג במסע לבלימת המכשפה הרעה, משימה שתגרום לו לאבד משהו מעצמו. האריה הצעיר פוגש במסעו את המכשפה המרשעת מהמזרח. היא מפילה אותו ברשת ודורשת ממנו להשיג לה את הפרח הקסום מארץ עוץ, המרכיב היחיד החסר לה במזימתה הנחושה להשיג עוד עוצמה. בעזרת חבריו המקסימים, אך יוצאי הדופן, מציל האריה בגבורה את הפרח של ארץ עוץ מכישופה המרושע של המכשפה. אלא שבתוך כך הוא מאבד את האומץ שלו והופך לאחת הדמויות הבלתי נשכחות ביותר – האריה הפחדן.

סרטם הראשון (שנחשב גם לטוב ביותר), של צמד המסטולים המקסיקנים, מלכי הגראס הבלתי צפוי בכבודם ובעצמם: צ'יץ' (צ'יץ' מארין, היו זמנים במקסיקו) וצ'ונג (תומס צ'ונג, שגעון של לילה). צ'יץ' הגיטריסט וצ'ונג המתופף הם שני "מוזיקאים" מובטלים וחסרי כיוון בחיים, המחפשים גראס ברחובות לוס אנג'לס, ומגורשים בטעות למקסיקו. בנסיונם הנואש לחזור ל"אמא אמריקה", הם מסכימים להסיע את עצמם אל מעבר לגבול במכונית מסחרית. מה שהם לא יודעים, זה שהאוטו מלא במריחואנה. במסעם חזרה הם אוספים שתי טרמפיסטיות ומתחמקים מן המשטרה, אליה הם בכלל לא מודעים.

ג'סטין בת 16, שקטה וביישנית, ובאה ממשפחה שכולם בה וטרינארים וצמחונים. היא ממשיכה את המסורת, נרשמת לבית ספר לוטרינריה ומוצאת את עצמה במוסד דקדנטי וחסר רחמים, בצלה של אחותה הגדולה והצוננת. וכאילו לא די בזה, טקס החניכה הברוטאלי והמדמם של המוסד מותיר את הנערה עם דחף בלתי נשלט לאכול בשר נא. בסרטה הארוך הראשון מגישה ג'וליה דוקורנו סרט נועז, אלים ושותת מדם על התבגרות, נשיות וקניבליזם. הסרט, שמעוגן בהופעה פראית וממגנטת של גראנש מרילייה כג'סטין, זכה בפרס פיפרסקי במסגרת 'שבוע המבקרים' בפסטיבל קאן 2016.

מספר דמויות במסלול התנגשות אלים בלוס אנג'לס בשנת 1983: פרנקלין סיינט, יזם-רחוב ונער צעיר שמנסה לשפר את חייו, בעודו חי עם אמו הקפדנית וסוחר בקטנה בגראס עבור דודו ג'רום. חברותו עם נער עשיר לבן תוביל אותו למקומות שלא חלם עליהם. גוסטבו זפאטה מתאבק מקסיקני הלכוד במאבק כוחות בתוך משפחת פשע ובהשפעת זוג המפעיל אותו, טדי מקדונלד, סוכן CIA המנסה להשאיר מאחור את עברו האפל, אך בעקבות תקרית הקשורה בסוכן אחר, מוצא את עצמו עובד מול מורד ניקראגווי ומבריח קוקאין הקשור לארגון הקונטראס שפעל בניקרגואה, ולוסיה וילנואבה בתו של ברון סמים מקסיקני, המנסה להיכנס לעסקי הקרטל הנקודה ישראלית מגיעה בדמותו של אבי דרקסלר סוחר סמים לא צפוי הפועל בעמק סאן פרננדו ומתחבר לפרנקלין