בעיירה קטנה בג'ורג'יה בחדר האחורי בביתה, אנני ווילסון אלמנה עם שלושה ילדים, משתמשת בכוחותיה הנסתרים כדי לקרוא בקלפים לשכניה. באדי איתו אנני מפתחת יחסים יוצאי דופן, וואלרי שבעלה דוני מכה אותה ומאיים על חייה. אנני הקשוחה עושה הכל כדי להפוך את חייהם של שלושת ילדיה לטובים יותר. כשבעיותיה של ואלרי עם בעלה מחריפים אנני מציעה לה לעזוב את הבעל ומוצאת את עצמה בסכנה כי דוני מכלה בה את זעמו. נקודת האור היחידה בחייה הוא ווין קולינס מנהל ביה"ס של בנה הבכור. ווין מאורס לג'סיקה היפה והעשירה אבל אז ג'סיקה נעלמת ולאחר שהמשטרה לא מצליחה למצוא אותה הם פונים לאנני שתשתמש בכוחותיה המיוחדים. אנני הולכת בעקבות מה שהיא אורה בקלפים ומגלה סימנים המובילים אותה לאדמתו של דוני שם נמצאת גם גופתה של ג'סיקה. האם ג'סיקה תוכל לגלות פרטים נוספים על הרצח בעזרת הקלפים?

מותחן אימה מוצלח של בריאן דה פאלמה (פני צלקת). לאחר שג'ייק מגלה את בגידתה של זוגתו, הוא מוצא בעיתון מודעה של שחקן שמחפש מישהו שישמור לו על הבית. ג'ייק מגלה את השכנה הבנויה לתלפיות שמתפשטת מול החלון כל יום באותה השעה, מתחיל לעקוב אחריה ואף מציל אותה משוד. אך לאחר שרצח מתועב מתרחש, ג'ייק מגלה שהמשטרה אוהבת להאשים מציצנים בפשעים. מלאני גריפית' (מדורת ההבלים) מככבת לצדו של קרייג ואסון (מלקולם X).

לורנס (ביל ניי), עובד ציבור צנום ומוזנח, הוא חוקר בכיר לשר האוצר האנגלי, המתכונן לפסגת שמונה המדינות אשר תקבע את היקף המאמצים העולמיים להפחתת העוני הקיצוני. בבית קפה עמוס, הוא משוחח בצורה מגושמת עם ג'ינה (קלי מקדונלד), סקוטית צעירה. הם חולקים מספר ארוחות, והוא מחליט להזמינה לועידה ברייקג'אויק. בעודם שם, כשהרומן מתפתח לו, עברה של ג'ינה, עבודתו של לורנס ונטייתו להתפשר ונוכחותם של שרים ונשיאים מדרבנים אותה לפעול.

1945 – שנתיים לאחר שחזינו בהתרסקות מטוסו בסהרה, מטופל "הפצוע האנגלי" (פיינס), במנזר נטוש באיטליה, על ידי חנה (בינוש), אחות מיחידת הרפואה של הצבא הקנדי המוצבת באיטליה. מתוך תחבושותיו (והאיפור הכבד) מגולל הפצוע, לאורך יותר משעתיים, את סיפור התאהבותו בקתרין (תומאס) אשתו של החוקר ההרפתקן (פירת"). את אותו סיפור של אהבה בלתי אפשרית, בגידה ומלחמה, מספר גם קראוואג"יו (דפו), קצין מודיעין בעל רעיונות שונים לגבי זהותו של הפצוע. לאורך מלודרמה סוחפת זאת מתאהבת חנה, האחות, בחייל נוסף המצטרף למושבם במנזר הנטוש. את כל הסיפורים אנחנו מקבלים כזכרונות, בפלאש-בק לאורך השנתיים הקודמות ולאורך המדבריות של אפריקה

מייקל קיין (לבוש לרצח) הוא הארי פאלמר, סוכן חשאי בריטי, שנשלח לחלץ עריק רוסי ממזרח ברלין למערב. התכנון הכללי הוא לביים הלוויה ולהעביר ארון מתים דרך הגבול, אלא שכשהארון מגיע ליעדו מסתבר שה"גופה" אינה נכונה. סוג של אופס. פאלמר חוזר למזרח ולא ממש לשביעות רצונו. את מותחן הריגול הזה ביים גאי האמילטון (גולדפינגר) על פי ספרו של לן דייטון (תיק איפקרס). עם אוסקר הומולקה (חטא על סף ביתך) ואווה רנצי (הציפור עם כנפי הבדולח). טעימה מהמלחמה הקרה.