יוסף פאלמר (רוברט דובאל) הוא אדם מוכר היטב בעיירה הקטנה בה הוא מתגורר. עבור התושבים הוא שופט קשוח. אך עבור בנו, האנק (רוברט דאוני) הוא אבא קשוח אפילו יותר. האנק הוא עו"ד העובד בעיר הגדולה והסתגל אליה תוך כדי שהוא מתרחק כמה שיותר משורשיו.טרגדיה משפחתית מחזירה אותו הביתה אל אביו ואל האנשים שהותיר מאחור. תוכניותיו לחזור לביקור מהיר הביתה משתבשות אחרי שהוא מגלה שהאדם האחרון שאי פעם חשב שיזדקק לשירותיו – מואשם ברצח.השופט, סמל הצדק, מבקש עכשיו את חסדיו. אין לו אליבי וגם לו זיכרון של אירועי אותו לילה. אבל אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה צלקות – עבור שניהם מדובר לא רק במקרה לילי על כביש צדדי אלא בחיטוט בזיכרון ובאפשרות לזכות בגאולה.

מגי (מליסה מקארת'י), אם חד הורית עוברת לבית חדש בברוקלין ביחד עם אוליבר, בנה בן ה-12. כשהיא נאלצת לעבוד במשך שעות ארוכות היא מחליטה להשאיר את בנה בהשגחתו של השכן שלה וינסנט (ביל מאריי) – פנסיונר חם מזג עם חיבה לאלכוהול והימורים. חברות מוזרה נרקמת בין הזוג הלא סביר הזה וביחד עם חשפנית הרה (נעמי ווטס), וינסנט מצרף אליו את הילד לכל הסידורים היומיומיים שלו: מסלול מרוצים, מועדון חשפנות וברים. וינסנט עוזר לאוליבר להפוך לגבר בעוד אוליבר רואה בוינסנט מה שאף אחד אחר לא זכה לראות: איש עם כוונות טובות ולב זהב שפשוט לא מבינים אותו כראוי. 

גרייס, נערה קתולית מבית טוב מגיעה לקולג'. בעודה מנסה להסתגל לחיי הקמפוס, כוחות שטניים משתלטים על גופה.  האם תצליח לעצור את הדיבוק בטרם יהיה מאוחר מדי?

ג'זבל שוכלת את ארוסה ומחפשת נחמה בחיק המשפחה, שאביה הוא כל מה שנשאר ממנה. היא מגיעה לאחוזתו   בלואיזיאנה עם כסא הגלגלים שלה ומתחילה לחקור סיפור מסתורי שמכתיב את גורלה.