העלילה מתרחשת בחיפה של תחילת שנות השמונים, ללאון ואשתו אנט, שעלו ממרוקו לישראל ב-1962, יש ילדה יחידה בשם דליה. כשהיא בערך בת 20, בתם נוסעת לתל אביב למשך שנה, כדי לעבוד וללמוד משחק. בתום השנה היא חוזרת לחיפה שם היא עובדת בשמירה על ילדים, ומנסה להתקבל להופעות תיאטרון. במאי תיאטרון בחיפה נותן לה לעשות מבחן במה למחזה שבו בחורה צעירה, שנסעה לעיר הגדולה, נכנסה להיריון מאדם שלא מוכן לגדל את התינוק, וטוען שהאישה שכבה עם גברים אחרים. כדי להתכונן למחזה, היא ויעקב, נגר בשכונה, ממחיזים את הטקסט, ואביה, שעובר במקום, שומע את חילופי הדברים ובטעות חושב שמדובר בבתו - שהיא זאת שהרתה, ושיעקב הוא האב.