ג'ראד (לוקאס הדג'ס), יוצא מהארון בגיל 19 בפני אימו ואביו המטיף הבפטיסטי (ניקול קידמן וראסל קרואו). החיים בעיירה אמריקאית קטנה. הוריו מתקשים לקבל את הבשורה ובהוראת הכומר של העיירה מנסים למצוא פתרון לבנם. כעת, עומד ג'ראד בפני אולטימטום שהציב לו אביו, להצטרף לסדנת המרה לנערים הומוסקסואלים אשר נתמכת על ידי הכנסיה הדתית או להינטש על ידי משפחתו