סיפור אהבה בלתי שגרתי בין נציג השלטון הקולוניאלי במושבה סאראוואק לבין בחורה מקומית שמונתה לדור לצידו וללמד אותו את שפת האוכלוסייה עליה הוא שולט. כשהקשר נחשף, יוצאים החוצה השדים של הגזענות, המבנה הקולוניאליסטי והמסורת. עם גסיקה אלבה עיר החטאים יו דאנסי בלאק הוק דאון ברנדה בלתין להציל את גרייס ובוב הוסקינס המסע של פליסיה